Es ist Silvester und Liz Jordan und ihr Freund Ryan Mclane haben ein intimes Treffen mit Lexi Lore und Quinton James. Die Mädchen diskutieren über Massagen und wie man sich ausziehen muss, um eine zu haben. Wie Lexi es Liz beschreibt, geht sie ihrer besten Freundin ans Herz. Das Paar spricht darüber, wie heiß Paarmassagen sind. Während das Gespräch weitergeht, fragt Liz, ob Lexi ihre vorherige Masseurin gefickt hat und Lexi gesteht, dass sie es getan hat. Sie sagt, dass Quinton es liebt, zuzuschauen, und fragt dann, ob Liz und Ryan jemals daran gedacht haben, die Dinge ein wenig zu ändern. Liz ist nicht gerade dagegen, als Lexi an ihren Titten reibt und sie ein wenig überredet. Ryan gesteht, dass sich Zuschauen ziemlich heiß anhört, also beschließen sie, es auszuprobieren. Das ist die einzige Erlaubnis, die Lexi und Quinton brauchen, um vorzuschlagen, dass sie es jetzt angehen. Als zusätzlichen Anreiz lehnt sich Lexi auf der Küchentheke zurück, damit Quinton sie sofort essen kann. Die Verführung hat die beabsichtigte Wirkung. Liz und Ryan vereinbaren, sich mit Lexi und Quinton ins Schlafzimmer zurückzuziehen, wo der Partnertausch beginnt. Lexi geht auf die Knie, um Ryans Schwanz zu lutschen, während Liz gegen Quinton reibt, während sie auf ihm liegt. Schon bald passt Liz ihre Hüften so an, dass sie Quintons Ständer reitet. Lexi dreht sich um, damit Ryan sie im Doggy ficken kann, und Lexi macht mit Liz einen doppelten BJ, während Quinton seine Hände hinter seinen Kopf legt, um die Action zu beobachten. Die Mädchen tauschen zurück zu ihren Freunden, damit Liz mit freundlicher Genehmigung von Ryan ein Doggystyle-Pochen genießen kann, während Quinton es Lexi auf ihrem Rücken gibt. Lexi schaltet es noch einmal um und reitet Ryan im Cowgirl, während sie Liz 'Klitoris reibt, während Quinton sie schlägt. Die Mädchen sind endlich satt, als sie einen Kuss teilen und die Männer auf ihre Rücken drängen. Liz nimmt es mit Ryan auf, während Lexi es mit Quinton aufnimmt, während sie Seite an Seite knien, lutschen und streicheln, bis sie sich jeweils einen Schluck heißes Sperma verdienen, um sich durch tiefe Küsse auszutauschen.
