Was würde passieren, wenn vier Familien jeweils ein Mitglied zur Gründung einer neuen Familie beitragen würden? In dieser Folge von Family Swap haben sich die Geschwister Lily Larimar und Nathan Bronson nachts verabredet. Sie denken, dass sie ziemlich hinterhältig sind, aber ihre Tauscheltern Silvia Saige und Jack Vegas wissen, was sie vorhaben. Nach dem Brettspielabend mit der Familie versucht Silvia, mit den Kindern darüber zu sprechen. Lily ist es egal, was ihre Tauschmutter denkt. Sie ist so verärgert, dass Silvia versucht, ihr zu sagen, was sie tun soll, dass sie ihre Brüste direkt im Wohnzimmer herauszieht und anfängt, mit ihrem Tauschvater zu flirten, nur um zu beweisen, dass sie das Sagen hat. Das veranlasst Silvia, ihre Titten zu zeigen und Jack dann ins Schlafzimmer zu zerren, um ihn in diesem Viererfilm von Family Swap zu ficken. Silvia drückt Jack auf das Bett und fängt an, ihren Swap-Ehemann zu blasen. Schließlich hüpft sie auf Jacks Fickstock, um ihn im umgekehrten Cowgirl zu reiten, während ihre großen Krüge hüpfen. Sie bemerken zuerst nicht, dass die Kinder zuschauen, aber sobald Silvia sie sieht, platzen sie herein. Lily beugt sich über das Bett, damit Nathan sie genau hier ficken kann. Die Jungs mögen sich amüsieren, aber die Mädchen wissen, dass dies ein Wettbewerb ist. Silvia mag es nicht, dass Jack Lily ansieht, also schlägt sie schließlich vor, dass er sie einfach ficken sollte, wenn er Lily so sehr ficken will. Sie ist total sauer, wenn Jack genau das tut. Nathan versucht seine Tauschmama zu trösten, aber Silvia widersetzt sich ihm. Sie ist zu sehr damit beschäftigt, sauer zu sein, dass Jack Lily fickt. Nathan bringt Silvia schließlich dazu, vorbeizukommen, was letztendlich dazu führt, dass er seinen Schwanz in dieser Mama-Katze nass wird. Die Mädchen spiegeln sich gegenseitig ihre Positionen, zuerst auf dem Rücken und dann auf den Knien, die sich gegenüberstehen. Jack ist als Erster fertig, als er sich herauszieht, um Lilys Rücken zu durchdrehen. Augenblicke später zieht sich Nathan heraus, um Silvia die gleiche Behandlung zu geben. Die Mädchen bohren ihre Finger durch das Sperma und lecken sie sauber, dann tauschen sie einen Kuss aus, der zeigt, dass sie jetzt in diesem Hardcore-Familientauschvideo viel besser miteinander auskommen.